About Us
創辦人顏懷江博士
擁有財務金融學碩士、金融學博士學位。曾在瑞士銀行與瑞銀證券任職多年，擁有近20年金融與私人銀行領域經驗（臺灣、美國、新加坡、香港、中國大陸等國家與地區），累計服務超過200多個高淨值華人家族，對企業家面臨的實際難題與阻礙有深刻的瞭解。 2013年創辦磐合家族辦公室，專注於財富保全、財富成長與傳承領域，堅守「買方」定位，以「守、攻、傳」為主線，開創了家族辦公室十大服務模組，現已領銜專業團隊，憑藉深厚的國際化資歷背景與豐富的本土化實踐經驗，為多個超高淨值家族企業客戶構建了結構化的家族財富管理系統，並協助孵化其家族的單一家族辦公室，為 FO領域的先驅。
國際背景
與世界知名家族如洛克菲勒家族、羅斯柴爾德家族、穆里耶茲家族、杜邦家族、匡特家族及當納利家族均有深厚聯繫，曾多次與其核心家族成員進行互訪交流。其中磐合與洛克菲勒資本已達成全國唯一的戰略合作關係，其洛克菲勒全球家族辦公室首席投資官張致銘(Jimmy C. Chang)先生每年都會在磐合的陪同下來中國進行客戶交流、訪談及演講，為國內客戶提供專業服務與建議。
磐合實踐
融合國際先進經驗與本土實踐，所服務的超高淨值家族客戶遍佈兩岸三地，家族總資產規模在50~500億之間，涉及不同行業以及A股、港股和臺灣等不同資本市場，覆蓋面臨傳承接班問題的企業家族以及上市不久的財富新貴。磐合不時組織該等家族進行互訪學習，創造家族之間彼此交流財富傳承經驗與智慧的難得機會。
理論體系
領銜的磐合家族辦公室是首個提出模組化家族辦公室服務模型的諮詢顧問公司。基於對家族辦公室賦能家族「守、攻、傳」事業的定位，將家族辦公室服務板塊模組化設計，共開發出十大服務模組，以説明家族客戶在全球範圍內自如地搭建家族防守體系，以及以該體系為基礎的資產管理和家族治理業務。
聯結學界
致力於家族傳承理論與實踐的促進與發展，曾代表磐合與中歐國際商學院聯合成立中歐－磐合家族辦公室實踐課題組，積極與校方一起推動華人家族傳承理論體系、實踐體系以及家族傳承案例庫的建設工作。同時，作為中歐FOP班校友，多次在參與中歐論壇活動，向華人家族中的一代和二代成員分享磐合的實踐經驗。
賦能行業成長&知識普及
作為臺灣CFP（國際金融理財師）第一個正式會員，曾任臺灣理財顧問認證協會（FPAT）理事會理事與行銷推廣委員會主任委員、國內多家金融機構的高級顧問。十餘年來致力於金融理財規劃知識的普及與CFP精神的推廣，在各大金融機構教授CFP、CPB（註冊私人銀行家）課程，在兩岸三地有三萬餘名學員。
行業峰會
常以演講嘉賓的身份受邀出席行業大型峰會、論壇與研討會等活動，包括中歐企業家峰會、亞太財富論壇、中國家族企業傳承主題論壇、亞洲私人銀行與家族辦公室峰會、臺灣華人家族企業年度論壇等。
此外，曾受海內外多家主流媒體邀請，以專欄及專訪形式將其行業洞見發表在雜誌期刊上，發表的觀點受到業內人士的關注及認可。
此外，曾受海內外多家主流媒體邀請，以專欄及專訪形式將其行業洞見發表在雜誌期刊上，發表的觀點受到業內人士的關注及認可。
專業獎項
創辦人顏懷江博士與其創辦的磐合家族辦公室因出色的家族辦公室本土化實踐，多次獲得國際知名大獎，如第五屆中國家族企業主題論壇「最具國際影響力家族辦公室」、亞太財富論壇「商業模式創新獎」＆「2018年度傑出領袖人物獎」、「The Asia Banker亞洲銀行家」、「Family Succession Service of the Year in China」、亞洲私人銀行與家族辦公室峰會「最具影響力家族辦公室」等榮譽。家族辦公室模式及實操經驗獲得了行業的廣泛認可。
助力財富向善
認為「只有具善意的財富才能永續，只有具價值觀的財富才能傳承」。
在超高淨值客戶日益追求財富向善的環境中，顏博士憑藉多年積累的專業知識和經驗，對內帶領團隊進行慈善政策、慈善案例、基金會與信託多元模式的調研，豐富知識庫儲備；對外積極聯合深圳國際公益學院、愛佑慈善基金會等專業的公益慈善機構，形成合作關係，結合客戶需求，引導客戶從慈善視角看待財富傳承，力求更專業高效地服務超高淨值客戶履行社會責任，推動社會和諧發展。
在家族治理上協助客戶設立並運行家族慈善委員會，進行客戶家族慈善資金的規劃和慈善活動的管理，為家族培養下一代提供了實踐平臺，增加了家族間溝通的契機，從而推動家族實現善財永續、基業長青的目標。
在慈善事業及社會影響力發展的推動上，磐合廣泛參與推動慈善事業發展和提升慈善服務水準的活動與論壇。
2014年8月，磐合聯合萬向信託、TNC（大自然保護協會）、阿里巴巴公益基金會、騰訊公益基金會等組織，共同舉辦了《2014青少年傳承公益夏令營》。磐合也協助成立中國第一個「大自然保護公益慈善信託」。
2018年3月，磐合捐贈100萬元用於支持中歐財富管理研究中心成立「中歐－磐合實踐課題組」，深化符合華人本土化家族辦公室研究，為財富賦予善良積極的價值觀，讓家族基業持續造福中華千萬個家庭。
2018年9月，磐合與深圳市遞愛福公益基金會簽署戰略合作意向書，正式成為深圳市遞愛福公益基金會成員。
2018年11月，磐合參與由中歐商學院和聯合國開發計畫署影響力金融聯合舉辦的主題為「建立一個推動影響力投資發展的生態系統」的閉門會，推動影響力投資的發展。
2019年3月，磐合受邀參與聯合國開發計畫署可持續金融及全球慈善家協會主辦的《未來資本與未來慈善》活動，探討如何推動可持續的未來。
以下為創辦人顏懷江博士獲獎殊榮：
在超高淨值客戶日益追求財富向善的環境中，顏博士憑藉多年積累的專業知識和經驗，對內帶領團隊進行慈善政策、慈善案例、基金會與信託多元模式的調研，豐富知識庫儲備；對外積極聯合深圳國際公益學院、愛佑慈善基金會等專業的公益慈善機構，形成合作關係，結合客戶需求，引導客戶從慈善視角看待財富傳承，力求更專業高效地服務超高淨值客戶履行社會責任，推動社會和諧發展。
在家族治理上協助客戶設立並運行家族慈善委員會，進行客戶家族慈善資金的規劃和慈善活動的管理，為家族培養下一代提供了實踐平臺，增加了家族間溝通的契機，從而推動家族實現善財永續、基業長青的目標。
在慈善事業及社會影響力發展的推動上，磐合廣泛參與推動慈善事業發展和提升慈善服務水準的活動與論壇。
2014年8月，磐合聯合萬向信託、TNC（大自然保護協會）、阿里巴巴公益基金會、騰訊公益基金會等組織，共同舉辦了《2014青少年傳承公益夏令營》。磐合也協助成立中國第一個「大自然保護公益慈善信託」。
2018年3月，磐合捐贈100萬元用於支持中歐財富管理研究中心成立「中歐－磐合實踐課題組」，深化符合華人本土化家族辦公室研究，為財富賦予善良積極的價值觀，讓家族基業持續造福中華千萬個家庭。
2018年9月，磐合與深圳市遞愛福公益基金會簽署戰略合作意向書，正式成為深圳市遞愛福公益基金會成員。
2018年11月，磐合參與由中歐商學院和聯合國開發計畫署影響力金融聯合舉辦的主題為「建立一個推動影響力投資發展的生態系統」的閉門會，推動影響力投資的發展。
2019年3月，磐合受邀參與聯合國開發計畫署可持續金融及全球慈善家協會主辦的《未來資本與未來慈善》活動，探討如何推動可持續的未來。
以下為創辦人顏懷江博士獲獎殊榮：
- 2023年1月13日，磐合顏懷江博士受邀參與了“2023年家族辦公室高峰會”，併發表了題為“家族辦公室的中國實踐-十年磨一劍的磐合模式”的主旨演講，與現場來賓分享磐合10年來在中國家辦領域的經驗與模式。
- 2022年4月25日，國際權威金融雜誌Asiamoney《亞洲貨幣》在其官網正式公佈了“2022中國卓越財富管理”大獎的評選的獲獎結果。磐合家族辦公室憑藉著過硬的專業能力與豐富的行業經驗脫穎而出，榮獲“最佳代際傳承財富管理機構”獎項。
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- 2020年5月12日，磐合顏懷江博士參與了主題為“未來已至，匠心如初”第十七屆亞太財富管理年會暨家族財富傳承論壇，發表了題為“家族辦公室對家族的價值”的主旨演講，並代表磐合上臺領取了“年度最受信賴家族辦公室”獎項。
- 2019年12月6日，磐合顏懷江博士出席The Asian Banker“2019財富與社會論壇頒獎晚宴”，代表磐合接受國際大獎“Family Succession Service of the Year in China”並發表獲獎感言。
- 2019年3月28-29日，磐合顏懷江博士受邀參加了由聯合國開發計畫署可持續金融及全球慈善家聯合主辦的未來資本領袖高級別會議。
- 2018年12月10日，由《家族企業》雜誌主辦的“2018年第五屆中國家族企業傳承主題論壇暨中歐第七屆中國家族傳承論壇”在深圳舉辦，磐合家族辦公室也榮獲“最具國際影響力家族辦公室”獎項。
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- 2018年11月17日，在“中歐校友返校日”的系列活動中舉辦了磐合家族辦公室對中歐教育發展基金會的捐贈儀式，磐合家族辦公室捐贈100萬元用於支持中歐財富管理研究中心，成立“中歐-磐合家族辦公室實踐課題組”，進一步深化符合中國特色的本土化家族辦公室研究。
- 2018年9月14日，由《財富管理》雜誌主辦的“亞太財富論壇暨2018年度金臻獎及薪火獎頒獎典禮”盛會在上海舉行，磐合家族辦公室團隊榮膺本次亞太財富論壇的頂級大獎“家族辦公室商業模式創新獎”。磐合顏懷江博士榮膺本次亞太財富論壇的頂級個人獎“2018年度傑出領袖人物獎”。
- 顏博士帶領磐合與國際級家族接軌
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- 顏懷江博士帶領磐合跨界舉辦交流活動
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